2017年7月の投資成績 - ハチハチの資産運用

ハチハチの資産運用

1988年生まれの弱小個人投資家の資産運用記録です

資産状況

2017年7月の投資成績

今までは投資額を公開していませんでしたが、自分がした投資を振り返るために公開していこうと思います。

投資額

基本的にはインデックス投信で運用していますが、日本株は個別株とアクティブ型の投資信託、先進国株は個別株も保有しています。

インデックス投資信託では日本リートと日本債券が含み損になっていますが、それ以外はプラスになっています。インデックス投信は市場平均連動なので特に言うことはありません。

分類 取得額 評価額 評価損益 評価損益率
日本株(アクティブ投信) 252,282 379,436 127,154 50.40%
日本株(個別株) 588,650 548,100 -40,550 -6.89%
先進国株(インデックス投信) 1,681,194 1,796,023 119,567 7.11%
先進国株(個別株) 101,728 110,253 8,525 8.38%
新興国株(インデックス投信) 731,593 935,892 204,299 27.93%
日本リート(インデックス投信) 509,054 488,331 -20,723 -4.07%
先進国リート(インデックス投信) 458,028 473,815 15,787 3.45%
日本債券(インデックス投信) 478,001 477,993 -8 -0.04%
先進国債券(インデックス投信) 934,030 957,627 23,597 2.53%
新興国債券(インデックス投信) 444,055 474,544 30,489 6.87%
預り金・MRF - 447,342 - -

個別株

日本株ではブロッコリー(2706)、エラン(6099)、ホシデン(6804)、アメリカ株ではデルタ航空(DAL)を保有しています。

ブロッコリーはスマートフォン向けリズムアクションゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live』が事前登録100万人を超えたことを材料視して買われていたので乗っかりました。7月31日の購入後、下落してしまいました。1~2か月は950円~1200円のボックス相場になるんじゃないかと予想しています。そのうち逃げます。

エランは業績が伸び続けているので買いました。7月14日に購入してからヨコヨコの状態です。2400円を割ったらいったん損切するつもりです。

ホシデンは8月3日の決算が良かったので翌日の寄りで成行買いました。窓を開けて上昇したのでジャンピングキャッチになってしまったかも。これからどうしよう。

デルタ航空は・・・・なぜ買ったか覚えていません。買ったのは3月ぐらいだったと思います。アメリカ株は監視するのがめんどくさくなってきたので、個別株から撤退しインデックス投信に切り替えていくつもりです。

銘柄 保有数 平均取得単価 現在値 評価額 評価損益 評価損益率
ブロッコリー(2706) 150 1,157 1,028 154,200 -19,350 -11.15%
エラン(6099) 100 2,668 2,491 249,100 -17,700 -6.63%
ホシデン(6804) 100 1,483 1,448 144,800 -3,500 -2.36%
DELTA AIR LINES INC DEL CO(DAL) 20 46.17 50.07 110,253 8,593 8.45%

アクティブ型投資信託

日本株全体が好調ということもあって2つとも好調です。

ひふみさんとは3年、ジェイリバイブさんとは1年の付き合いです。これからも個別株でやられている私の代わりに稼いでください。

銘柄名 取得額 評価額 評価損益 評価損益率
ひふみプラス 178,005 284,279 106,274 59.71%
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型) 74,277 95,157 20,880 28.12%

感想

個別株に不安が残ります。下手糞なんだから個別株やめたらいいのにと自分でも思いますが、何故かやめられない。

大部分の資金を投じている投信信託でカバーできているので今のところ問題ないと思います。

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